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    智能投影:這個618,DLP開始反攻

    來源:投影時代 更新日期:2022-07-04 作者:那山那水

        在剛剛過去的618購物季中,智能投影產品依然是“搶手貨”。行業預計市場規模有近2成的增長。但是,更讓業界為之動心的變化是:連續下降了一年多的智能投影中DLP產品占比,開始出現“逆轉”跡象。DLP投影技術在智能投影市場的“反攻”似乎已經吹響號角。

        DLP投影從兩條戰線反攻

        根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,5月份國內智能投影市場DLP : LCD技術占比為39 : 61,DLP產品占比環比明顯提升,環比4月份,市場份額增長了3個百分點。

        從另一個重要行業數據,市場均價看,5月智能投影市場均價為2043元,環比增長185元。由于DLP產品價格明顯高于大多數LCD產品,由均價變化可以看到DLP投影機市場占比的增長。

    智能投影:這個618,DLP開始反攻

        同時,2022年5月,中國智能投影市場(不含激光電視)線上銷量為33.8萬臺,同比大漲49%,環比增長31%;銷額為6.9億元,同比增長44%,環比增長44%!笤龅脑蚴2022年618促銷開始于5月31晚上8點。這導致相當一部分618購物季訂單,進入5月統計數據,讓5月市場成績增長顯著。

        5月份在31日晚間618行情帶動下,亦實現了環比數據“銷售額增幅顯著高于銷量增幅”——代表著市場內高于中位數價格產品的成長性要好于“低價格”產品。這也是對DLP產品市場占比提升明顯的佐證數據。尤其是在大促銷下,產品價格普遍有1成左右降幅的背景下,環比銷售額增幅依然顯著高于銷量增幅,更說明“高端產品”日益暢銷。

        例如,2021年極米推出的易烊千璽代言系列高端產品,依然是智能投影“性價頂點”的代表作。2022年春季新品峰米4K V10、當貝X3升級版、愛普生3LCD產品,市場表現都有明顯提升。體現了5000+以上智能投影市場從萌芽階段,正式進入“高性能消費”的快速發展期,在DLP智能投影市場上的占比也首次突破10%的兩位數瓶頸。

        另一方面,DLP智能投影機在2000-3000元價位上實現了新的性能突破。800-1000流明機型開始進入三千元以下市場。這導致DLP智能投影普及型產品的性能表現,和低價格單片式LCD投影機的性能上限之間的差距“變得更大”。性能優勢的吸引力,成功改變了部分關注1500元及其以上價位單片式LCD投影產品消費者的選購意向。

        即在5000元以上高端產品上更強、在3000元價位以下的普及型產品上性能也更強:這兩條線助力了5月31日開始的618市場DLP技術線的“反攻作戰”。

        不對稱較量還在繼續,勝負天平向DLP傾斜

        LCD智能投影和DLP技術的占比格局出現較快變化,起始于2020年底、2021年初。導致過去十幾個月,LCD占比逐步提升的原因有三個:

        第一個是,國內智能投影市場的增量從一二線城市向四五線城市、鄉鎮市場延伸。即下沉市場開啟。而下沉市場的價格敏感性更高,單片式LCD智能投影的價格在2000元以下,大部分在1000元以下,從價位看更能滿足下沉市場的“小鎮青年嘗鮮需求”。

    智能投影:這個618,DLP開始反攻

        第二是,在新一代LED光源的支撐下、在DLP智能投影開辟的自動對焦等技術輔助下,單片式低價格LCD投影出現了一輪性能升級。即300流明到500流明投影亮度產品、疊加造型不錯的外觀、自動對焦等功能,構成了1000-1500流明的所謂“高端單片式LCD投影機產品線”。這些產品因為性能的實質提升,也跨過了“可用”性的門檻。尤其是一批專注于這種有一定品質的新單片式LCD機型的企業和品牌的崛起,帶動了一輪“單片式LCD智能投影”消費潮。

        第三是,DLP投影市場給予了一個神助攻。2020年下半年開始,國際半導體產業鏈供給緊張。DLP技術的核心DMD光閥,屬于硅基半導體微機電產品。在半導體產業鏈供給緊張、漲價不斷的背景下,DLP投影的解決方案和上游產業鏈供給“擴張趕不上下游需求增長”,且部分產品線出現了“漲價”。這給單片式LCD投影的市場增長,提供了外部助力。

        但是,隨著智能投影市場的進一步深度成長,尤其是2022年5月份以來,一些新的變化正在出現:

        例如,上文提到的618促銷期間,800-1000流明量級的DLP投影機價格進一步下滑,最低壓到了2699元左右!獜1699元的單片式LCD到2699元的DLP機型,幾乎是亮度整整差了一倍。形成了典型的“性能差大于價格差”的格局。而且未來,高性能的DLP技術優勢還會進一步升級:不僅是高亮度,也包括高端的4K需求等,都是對單片LCD技術的體驗碾壓。

        同時,5月份以來,全球半導體產業鏈的供給態勢出現逆轉跡象。一方面是全球半導體企業的大規模投資,漸漸進入投產階段,改變了未來供給預期。另一方面是全球經濟在美元和歐元的QE退出、加息周期和全球眾多國家高通脹預期下,消費經濟的前瞻預期和現實表現都呈現向下態勢,改變了半導體產業鏈未來一段時間的需求預期。如,MCU、驅動IC、部分電源管理IC與CIS影像感測器市況已經出現逆轉,砍庫存、降價出清取代了此前的搶貨和漲價。

        對于DLP產業鏈而言,半導體行業的變化顯然是有助于“供給端有效擴張”和適當的價格下降的。這將與此前十幾個月內單片式LCD投影份額迅速提升期的變化“恰恰相反”。甚至,不排除,DLP投影陣營重拾0.26光閥布局1500-2300價位市場的向下攻勢的可能。

        更為重要的另一個變化是:下沉市場的單片式LCD消費熱情正在從“嘗鮮”向“剛需”變化。這一變化的核心是,下沉市場消費者對于如何購買智能投影、智能投影核心性能是什么,從一無所知到認知清晰的變化。一旦消費者更為關注產品的“真實體驗和價值”,千元以下智能投影市場就會出現逆轉。這將顯著不利于單片式LCD投影繼續保持整體市場的“份額優勢”。

        或者說,在過去十幾個月中,單片式LCD投影暢銷帶來的“DLP:LCD”技術之爭中,有利于單片式LCD的三大核心因素都在發生“反轉型”的變化;蛟S,這就是618市場上,DLP機型占比從下降到上升翻轉的關鍵所在!

        智能投影未來的技術之爭不會停,但是主角會變

        目前,不僅是DLP投影技術在智能投影技術陣列中的占比可能已經觸及低點,正在轉向反彈。2022年上半年,3LCD和3LCOS技術的智能投影占比也有所提升。后兩者一樣可以為投影市場提供高亮度、4K分辨率等高性能解決方案。

    智能投影:這個618,DLP開始反攻

        行業人士指出,三片式技術的成本高于單片式技術。這就決定了在智能投影中高端市場成熟之前,3LCD和3LCOS技術的市場劣勢明顯。而隨著智能投影一二線用戶更多轉向對性能的需求時,3LCD和3LCOS技術的機會也就來了。同時,LCOS投影光閥也屬于“硅基顯示”陣營,其競爭力過去十幾個月也會受到半導體產業鏈產能緊張、成本上漲的影響。

        未來隨著更多的消費者更為關注智能投影產品的性能表現,以低成本為基本盤的單片式LCD的長期發展趨勢必然觸碰到“性能瓶頸”這一天花板。同時,DLP、3LCD和3LCOS技術則可以憑借效果優勢“逐漸勝出”。即未來投影顯示技術之爭的主角中,很可能沒有單片式LCD的更多空間。

        綜上所述,單片式LCD市場的高增長,很可能是特殊的行業發展時期的產物。618市場中DLP產品占比的提升,代表了一定的市場翻轉行情的出現。這一點的確定性雖然還不是很強,但作為長期的產業趨勢,技術推動性能價值提升的主線下,智能投影的未來,必然更多屬于那些能夠提供更好體驗的產品技術。

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