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    【導語】2022年第一季度,對于激光顯示產業而言是一個“極具意義”的時刻
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    一季度激光投影:歷史峰值疊加結構性巨變

    來源:投影時代 更新日期:2022-06-23 作者:那山那水
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    第342期

        2022年第一季度,對于激光顯示產業而言是一個“極具意義”的時刻。行業不僅再次實現大幅增長,更是孕育出了嶄新的結構性巨變。其中,新興增量點正在給激光顯示行業帶來“空前”的市場機遇。

        第一季度銷量歷史性新高

        根據洛圖科技(RUNTO)《中國大陸激光投影市場分析季度報告》顯示,2022年第1季度,我國大陸市場激光投影出貨量為11.2萬臺,同比增長26.1%。市場需求不僅在“疫情反復下”保持高速增長態勢,且首次在第1季度突破了10萬臺銷量大關。

    一季度激光投影:歷史峰值疊加結構性巨變

        據悉,激光投影第一季度銷量,在2019年到2022年分別為:7.5萬、6萬臺、8.8萬臺、11.2萬臺。如果說2021年第一季度是“恢復到疫情前正常增長水平”;那么2022年的第一季度成績就是“真正實打實的表現出行業增長的長期趨勢”了。

        特別是考慮到一季度往往是行業銷量的全年低點,11萬臺的表現,也讓激光投影的2022年全年成績值得期待。行業預測2022年激光投影機全年市場規?赡芨哌_85萬臺,并在2023年沖擊百萬臺以上的目標。激光投影在LED、汞燈、激光三大光源中的“末位”位置也會讓出,汞燈加速被替換下,行業光源市場日趨變成激光和LED兩強爭霸。

        部分細分需求市場面臨結構性變化

        與激光顯示整體市場的高速增長不同,在商、教、家和工程四大投影應用場景中,不同細分市場和品類的市場走勢卻并不相同。

        首先,家用市場是行業最強增量引擎,但是主要增長點卻全面改變。數據顯示,1季度激光家用市場出貨量同比增長36.2%,占到整體市場的份額達到64.5%,較2021年同期增長4.8個百分點。增幅高、占比超過半數、占比率繼續增加,這凸顯了家用場景是激光顯示第一大未來市場的優勢。

    一季度激光投影:歷史峰值疊加結構性巨變

        同時,數據顯示家用激光顯示中的激光電視產品,第一季度爆冷:我國大陸激光電視市場一季度出貨量4.4萬臺,同比下降3.6%。下降的原因是75/88英寸等激光電視產品面臨大幅降價的同等尺寸液晶顯示設備競爭,市場出現一定幅度萎縮。而激光電視一直是過去數年,家用激光顯示增量的主要引擎,是激光投影家用的標桿產品。既然家用激光投影還在高增長,那么必然需要有新的產品線填補激光電視的“空白”。

        后者就是激光智能微投產品。一季度激光智能微投市場銷量超過2萬臺,較2021年同期的2000臺左右銷量增長近10倍——作為一個全新崛起的家用投影品類,激光智能微投展現出“王者之風”,成功接棒激光電視,成為今年一季度激光投影家用市場成長的又一動力引擎。

        行業專家認為,激光電視的遇冷和調整是短暫的,未來會迅速恢復增長態勢。結合激光智能微投市場的形式欣欣向榮,行業有足夠的信心對激光顯示家用市場“高看一眼”。

        與家用市場類似,商務會議市場激光投影的需求也有新的結構性變化。1季度商務激光市場出貨量同比增長6.2%,市場份額為8.2%,較同期下降1.5個百分點。其中,增量主要體現在“移動便攜大屏”需求的投影應用上。即也是激光微投、激光智能微投,扛起了激光投影商務市場增量的支柱作用。而傳統商務投影機、尤其是固定安裝產品市場則變化不大,個別地區市場甚至有所萎縮。

        談到市場萎縮,就不得不提教育市場。激光投影顯示在教育市場的低迷已經進入第五個年頭。1季度出貨量同比下降5.5%,市場份額為10.1%,較同期下降3.3個百分點——這也是教育激光顯示市場形成規模以來,首次第一季度出貨量跌到一萬臺左右。這主要是因為大尺寸液晶顯示、液晶黑板在教育市場占比大幅增加。以及第一季度國內教育交互平板產品需求下滑近四分之一,行業需求整體低迷導致。(商務激光投影增量有限,也與會議交互市場、會議顯示市場在第一季度的低迷和液晶產品替代性有很大關系)。

        由以上分析可以看到,大尺寸液晶顯示的競爭性影響對激光投影家用、商用、教育市場都有負面競爭效應。但是,投影產品也充分發揮了自己的獨特優勢,實現了整體市場的增長。特別是工程投影市場,激光顯示不受液晶顯示技術的競爭,持續保持高速成長:1季度國內工程投影需求繼續保持去年的高速發展趨勢,同比增長26.7%,市場份額為17.2%,是行業僅次于家用市場的“成長支柱”。

        品牌格局向本土龍頭集中,投影行業中外品牌實力接近全面逆轉

        相對于在LED智能投影上,本土創新品牌的領先,激光顯示市場本土品牌的崛起,對傳統外資巨頭影響更大——因為激光顯示產品更多集中在中高端市場,而非LED投影主打的低端應用場景。2022年第一季度,民族品牌在激光圈的崛起趨勢進一步鞏固。

        例如,占市場份額最大的家用市場,行業前四名的海信、峰米、當貝、長虹之份額綜合高達82.7%。外資品牌則出現了策略性分化,其中有明基、愛普生、優派等銳意進取的品牌;也有索尼這樣甘愿退讓一步,進一步聚焦超過高端的品牌。且家用市場,包括激光電視和激光微投兩大核心產品類上,三甲品牌均是本土創新企業。

    一季度激光投影:歷史峰值疊加結構性巨變

        再例如,2022年第一季度,激光工程市場品牌格局“劇烈變動”:外資巨頭中愛普生、松下、NEC等走量能力較強的品牌一季度答卷不佳。國內創新三甲光峰、視美樂、索諾克則保持高速增長。在激光工程需求整體增加的背景下,外資降、本土增的趨勢更為明顯。特別是在10000+流明市場,本土品牌發力并取得顯著成績。大幅壓縮了外資品牌中高端市場競爭力。

        而傳統的商教投影市場,本土品牌的優勢也日益更為顯著。教育市場早已經是本土品牌占據主導。2022年第一季度光峰、索諾克拿下教育激光投影超5成份額。商務市場,光峰、索諾克、視美樂三甲也拿下超5成的份額。

        可以說激光投影本土品牌崛起趨勢在2022年第一季度進一步明確。除了超高端工程市場,受到上游資源、供應鏈關系的制約和客戶選擇歷史慣性束縛之外,本土激光投影顯示企業已經拿下行業多一半江山。結合外資傳統投影品牌主導的汞燈技術加速退出市場,以及本土創新品牌在LED光源市場的優勢,國內投影圈的格局,正在完成“本土品牌主導型結構”的最后一筆。

        綜上述,2022年第一季度激光投影市場整體向好,個別細分需求市場出現結構性下滑,但是更有激光智能微投這樣的新品類加速崛起。未來在激光顯示技術更進一步升級和成本加速下降背景下,市場規模持續擴大可期。同時,本土品牌借助創新的產品和應用優勢,持續擴大優勢市場范圍是必然趨勢。

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