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    【導語】12個月價格下降過半的液晶面板生產線最高削減產能達50%
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    618也救不來!最慘面板季,如何自救

    來源:投影時代 更新日期:2022-06-15 作者:那山那水
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    第341期

        “這個618購物季,會是最慘的一季嗎?至少,從顯示產業看,已經不需要等待最終銷售情況就已經可以下定論了!”面對最高過去12個月價格下降過半的液晶面板、最高削減產能達50%的生產線,顯示行業正在“寒風凌冽中”。

        從擴張到限產,來的有點“爆”

        2022年2月,臺灣友達光電稱將投資建設一條新的8.5代液晶面板線;去年下半年華星光電廣州8.6代線剛剛開工建設;5月份深天馬公告,其參股的合肥項目將建設一條8.6代面板線……

        而就在這輪擴建新線,以及老線在2020-2021年連續的擴產的背景下,6月份部分液晶面板產品已經跌近成本線,更有顯示面板企業大幅減產。據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,面板大廠京東方(BOE),華星光電(CSOT),惠科(HKC)已經從6月開始大幅度減少母玻璃投片量。其中,BOE減少約25%,CSOT減少約20%,HKC減少約20%。典型的如京東方成都8.6代線減產40%、華星光電蘇州8.5代線減產達50%!韓國三星更是將在6月份關閉最后一條液晶面板線……

    618也救不來!最慘面板季,如何自救

        但是,降低產能并沒有真正挽救行業價格走勢。618前夕,小米電視50英寸價格下跌到1299元、58英寸下跌到1399元、75英寸2999元均創造出同尺寸電視機的“歷史新低”。事實上,據行業數據顯示,大尺寸液晶面板產品主流尺寸自2021年以來,跌價基本都在5成左右,甚至更多。

        一方面是前腳還在講著“擴產”,另一方面是后腳就來臨的限產與大跌價。這種變化之快,在2022年上半年頗有“過山車的感覺”。分析人士指出,直到一季度結束,大多數面板企業都沒有預計到接下來的“需求端”壓力會這么大。在成本價、甚至低于成本價的價格線上,這個618彩電等顯示產品無論“銷量高低”,都已經注定是“行業端必輸”的格局。

        結構性需求變化,疊加長周期趨勢和新技術換代

        “需求正在萎縮!”這是目前顯示行業,特別是LCD面板業最直接的感觸。其中,最明顯的原因是:從2020年6月開始,新冠疫情帶來居家辦公、在線教育等需求,疊加歐美寬松貨幣QE政策,助推海外消費電子行業爆發式增長,整個面板行業也隨之迎來長達13個月的“超級上行周期”——超景氣消費,自然是對未來的透支,F在需求跌下來也就不足為奇。

        但是,導致面板業需求過剩的因素還不僅僅是這一個原因,更多的結構性因素也在共同發酵:例如,OLED面板產能的增加,大幅擠占了手機屏市場LCD產品的需求;目前OLED面板線已經開始向IT市場發力、并在2020-2022年實現了OLED TV市場出貨量的200%增長——這些變化也是LCD產能的壓力。再例如,近年來LCD產能擴張非常厲害:主要是廠商為應對顯示需求大型化的面板增量需求、車載等新興市場增量需求、商顯市場快速崛起的增量需求而加速了產能準備。但是,2022年這些方面的需求市場,也呈現出消費壓力增加,如液晶交互產品,國內需求中無論是教育還是商用都在一季度同比下降超2成(洛圖科技數據)。

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        另一方面,大尺寸LCD面板核心需求市場、也是顯示行業最大的獨立市場TV市場,面臨長期的“需求下降”趨勢。主要原因是,1.視聽消費和設備的多元,消費者更多將視聽消費時間轉向手機、PC、VR、投影等多元設備;2.液晶顯示產品技術高度成熟、換新吸引力不足,且產品壽命也比較長。

        特別是在2022年上半年,顯示行業的以上變化有疊加全球宏觀經濟形勢的不確定性:如俄烏戰爭的影響、糧食危機的焦慮、歐美高通脹對消費的抑制、美元加息周期對全球消費市場的溢出壓力……等等。

        “不利因素特別多,有利因素只有‘大尺寸更便宜’了這一個!”業內人士紛紛感嘆2022年顯示行業的“下降”有點“超乎想象”,并且融合了從需求市場、供給市場、宏觀市場、技術發展與變革規律等多重維度的全面打壓,正在進入真正的行業痛苦時刻。

        調結構:或成為應激手段之外的長期選擇

        “限產不是根本辦法!”面對顯示面板業的這一輪市場壓力,通過壓減產能固然能暫時緩解庫存壓力,但是卻也只是應激手段。行業普遍認為,“調整供給結構”才是行業現在需要努力實現的“長期轉變”。

        第一,   新興顯示技術的發展是必然趨勢。這方面,三星等計劃建設8.5 OLED線,應對IT需求OLED化的變化,并在2022年開始量產QD-OLED面板;京東方也準備量產TV用OLED面板,拓展差異化和高端彩電需求市場。同時,友達、華星光電、京東方、深天馬等也在嘗試發展TFT-micro LED顯示產品,拓寬新品類市場。

        第二,   新興顯示品類的發展是必然趨勢。不僅是供給側的結構性升級,需求側的結構性升級也在繼續。如彩電市場長期看歐美中日等成熟市場需求規模不會增長,很可能有更多下調。而商用顯示市場則是長期向上的新應用場景。加大車載、智慧商顯等需求端產品開發是面板企業的必然選擇。如華星光電在電子紙市場的布局、京東方在數字價簽等產品需求上的開拓等。

        第三,   面向需求多樣性的彈性供給調整是必然趨勢。與彩電產品的核心主旋律是“更大屏幕”不同,顯示行業不是所有需求場景都以大為美。例如,NB市場更注重性能彈性、輕薄和護眼,而不是顯示尺寸不斷長大。再例如車載和工業顯示往往都是“定制尺寸”;商顯市場也需要更多“非16:9標準尺寸”產品。即新興需求的發展意味著面板業要“更為彈性的供給差異化產品”,這考驗面板企業的彈性生產組織和研發能力。

        第四,   構建更為緊密和創新的上下游關系。顯示消費市場在車載、智慧商顯等行業的崛起,拓展了下游終端市場范疇。這對于顯示面板企業而言是長期性的轉變。需要面板企業在產業鏈向下的方向上,突破傳統大代工廠、手機,IT,TV三大件等限制,找到更好的、適合新場景,新應用的合作與創新關系。同時,第三世界市場依然是顯示需求全球增量的潛力股,這一市場需要適合市場、適應消費需求的產品與通路創新。

        綜上所述,2022年中,顯示面板行業正在迎來一個超越預期的困難時刻。其中,TV作為最先在2021年中展開降價的品種,正在成本價位置上掙扎;而IT類為代表的其它大類應用和商顯中交互平板代表的新興應用在2021年底或者今年初也已經進入降價階段,價格企穩依然需要更長時間觀察。這樣的背景下,顯示行業“上下游齊抓”、“短中長措施與手段齊用”,盡可能實現“彈性過冬”,成為業內企業必然的任務。

        但是,現代顯示業作為“信息化和智慧化時代,必然的第一交互窗口”,其戰略意義和長期向上的需求趨勢并不會因為短期價格波動、供需調整而改變。行業企業堅持長期的科技創新為中心,突出新興需求市場開拓,必然能夠在不遠的未來迎來“春天”:無處不在的“屏宇宙”,依然是顯示面板行業燦爛的未來。

    視觀察

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