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          【導語】“增量大勢”下,小間距LED并非所有企業的“目標和路徑”都一致
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          小間距LED顯示:高增量下的不同企業選擇

          來源:投影時代 更新日期:2022-05-30 作者:那山那水
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          第338期

              近年來小間距LED 產業的“高增長”,可謂之LED產業“最大”的金礦。據行業預測,未來5年,P1.0-p2.0間距產品需求還將翻倍、P1.0以下間距產品也將從試水變成爆發。特別是P0.5間距以下產品,成長性更可能高達數倍。

              在行業“增量大勢”之下,小間距LED顯示屏產業的投資也在迅速增加。但是,這其中并非所有企業的“目標和路徑”都一致。甚至有品牌喊出“小間距LED競爭”“后”時代的口號。即行業普遍認為,在高增長的絕對大勢之下,“小間距LED”產業的分化“也在發生”!

              市場目標、技術難度與標準變化

              傳統LED顯示大屏市場的“金”標準是像素間距。以像素間距不同,亦呈現出“不同的應用市場”:例如室外LED屏以大間距為主,主要是P2.0以上間距,乃至于P4.0間距以上產品。同時,P2.0以下產品的誕生,出現了“小間距LED”的概念,也同步極大的拓寬了LED顯示大屏在室內市場的應用。小間距LED產品的增長,是2014年至今,LED顯示市場的主角。

          小間距LED顯示:高增量下的不同企業選擇

              在2019年之后,小間距LED產業進入P1.0以下間距時代。同時誕生了mini-LED和micro-LED顯示的概念。即LED晶體尺寸成為“新技術的特征”和“間距之外的新標準”。具有mini/micro概念的小間距LED產品和品牌也被認為是代表了行業發展方向的“力量”。

              在LED顯示進入P1.0以下市場,微間距概念時代之后,小間距LED應用的市場目標也出現了變化。Mini LED技術能夠覆蓋P0.3-p2.0的像素間距,這一間距指標不僅對應傳統室內大屏LED顯示,也包括了100-200英寸的室內顯示需求。甚至能夠在100+英寸上實現4k/8k的顯示分辨率。這類產品拓展了LED大屏的會議室、教室、多種差異化商顯和家庭影院性大屏幕彩電應用等新市場。

              同時,LED晶體尺寸更小的micro LED產品則可以覆蓋從“芯片級”顯示(例如,PPI達到2000)到P1.5間距顯示的應用產品。這些顯示屏幕的目標對象覆蓋了XR虛擬現實、手機穿戴和車載、IT與TV顯示、室內大屏幕商用顯示……等幾乎目前OLED/LCD到傳統小間距LED顯示版圖的所有應用類型。

              當然,mini/micro LED顯示技術的發展,也推升了一系列技術工藝進步,并帶來了技術實現難度的大幅增加。例如多合一燈珠技術、AM主動驅動技術、TFT玻璃背板技術、巨量轉移工藝技術、LED晶體顆粒新興封裝技術、硅基驅動背板技術、全新檢測和修復工藝、全新彩色化方案(如三星QNED)、透明和柔性應用的新工藝和技術……等等!

              “今天,LED顯示的市場目標、技術難度與標準變化,都已經與歷史上任何一個時期大不相同!边@一點也就意味著“面對更多新情況”,不同的LED顯示企業不可能走“類似”的道路,而是會出現“企業選擇的‘大分化’”!

              方向、努力、風險與收獲的不同

              近日,有媒體報道“三星顯示器正在開發的下一代大型顯示器QNED試產線的安裝已經推遲” 。通過信息分析可以得到三星這次“技術”遭遇的挫折主要是“媲美大屏液晶顯示亞像素尺寸的micro LED晶體顆粒巨量轉移成膜工藝的困難”!@是全球顯示產業頂級企業,在micro LED上的一次技術挫折。

              顯然,像三星這樣去挑戰“QNED”類型LED應用,是大多數LED顯示大屏企業“不具有實力”、也不具有“勇氣”的事情。三星雖然是小間距LED市場的“后來者”,但是在mini/micro技術上,在面向超高像素密度的應用上的布局,卻是“行業中的頭把手”。

          小間距LED顯示:高增量下的不同企業選擇

              事實上,更多的LED顯示屏企業,尤其是專業LED顯示類企業,更多的產品和市場路徑是:從大間距LED顯示屏起步,不斷向更小間距指標探索,同時擴大產品試用范圍,而不是類似于三星這種“直接沖擊極限”的做法:后者更多是傳統彩電企業、傳統液晶面板企業在嘗試,如三星、友達、群創、京東方等等。

              “按照消費類應用市場目標和商用工程等傳統LED顯示市場目標的不同,LED顯示屏企業可以分為不同的層次!逼渲,面對商用和工程市場的目標,具有既可以利用mini/micro等新技術、新工藝、新材料,又有技術升級難度較低、市場目標可預期性更強的特點。是傳統LED大屏企業的“主要選擇”。甚至,傳統LED大屏企業中的部分品牌,只選擇“P1.0間距及其以上成熟市場”來進行技術和產品布局;當然,也有部分LED大屏企業在加速切入P1.0-p0.5間距市場,并視圖在大尺寸消費顯示,即彩電市場分得一杯羹。

              “主要面對消費類應用市場目標”的企業,更多是“顯示行業上游企業”。例如面板和彩電企業。這類應用的難題集中在micro+巨量轉移的技術路徑上:技術難度高、未來市場的獨斷性也會高,當然最終能否實現既定技術和市場計劃也存在較大風險。但是,看好車載、穿戴、虛擬現實等應用市場的企業,并不意味著其自然放棄“工程和商用LED顯示市場”!刺魬鸶唠y度技術等級的企業,總是向下會兼容、兼顧“低技術難度”市場的供給和競爭。

              這就形成了在新時期,LED顯示屏產業“特殊”的企業陣營現象:大家都說自己是mini/micro LED顯示技術的研發創新者,但是其目標市場方向、努力投入程度、潛在風險與預期收獲等截然不同。在新時期,LED顯示面臨的新技術、可能的新應用場景的爆發,帶來了行業企業選擇的“分流”。

              定位、競爭力與專業性考量

              “絕大多數傳統LED顯示企業的定位依然是‘大屏’!”面對LED顯示行業的增長趨勢,行業人士指出,大多數LED顯示企業對涉足“更多消費類”產品“保持警惕”。眾多行業人士認為,“會議大屏、居家大尺寸彩電”,可能是LED顯示企業的“像素間距指標極限市場”。

              將自身的市場未來和技術趨向定位在“專業大屏”上,這是LED顯示企業在“風險、收益”綜合評估后的結論;也繼承了LED顯示企業傳統競爭力優勢和專業性特征。但是,即便如此,圍繞是否在“P1.0以下”產品上大舉進軍,依然是一個很大的“分歧”。

          小間距LED顯示:高增量下的不同企業選擇

              目前,小間距LED顯示可以“以1.0間距”為分界點,界定出“成熟技術、成熟市場的P1.0及其以上間距市場”和“P1.0以下間距尺寸的開發性市場”。這兩個市場都具有很大的未來成長潛力。但是,P1.0以上產品的成長性幾乎“沒有風險和懸念”,尤其是沒有“技術性的風險”存在,且依然能夠享受mini LED/COB和多合一燈珠等新技術帶來的“好處”。

              目前,P2.0-P1.0產品“普及、下沉、大眾化”的發展特點,已經取代此前“少數、高端、特殊場景”的應用特點。技術成熟和規;豺寗舆@類產品價格“加速下降”,并為更多的行業從業者進入這一“競爭比較充分”的產品空間提供了基礎。甚至,部分頭部品牌,如利亞德等啟用了“渠道子品牌”,來搶占“下沉型的成熟化小間距LED屏應用市場”。

              而對于,P1.0以下間距的LED顯示產品,即“微間距產品”則被認為是“未來之爭”。例如,2020年開始,P0.9間距產品開始取代P1.2產品在“監控室、指揮調度中心”的優勢地位,成為“高端需求的代表”,并不斷拓展自己的市場應用范疇。目前P0.7、p0.8、P0.9產品都已經有比較成熟和充足的市場供應。只不過受制于價格較高等因素,這類產品尚未“普及和下沉”。

              間距指標更小的P0.4-p0.6產品,目前還更多處于“想象市場共同體”階段。即不僅技術上的難度在制約產品供給和成本、市場自身的需求迫切性也不足。特別是受制于2021年以來,98英寸液晶顯示器供給的全面增長,無論是商顯還是工程市場,“P0.4-p0.6”微間距LED顯示屏的場景性風險壓力都在顯著擴大:此前,業內計劃的先普及百英寸類P0.4-p0.6產品(尺寸小,進而單價更友好),在將P0.4-p0.6指標推向200英寸上下,乃至于超大屏市場的規劃,面臨98英寸液晶在百英寸顯示上的狙擊。

              所以,推出何等技術指標的產品、研發那些技術指標的產品,已經不是“LED大屏企業”“要不要挑戰更高難度技術創新”的問題,而是對“未來市場預期的理解”、對“自身市場定位的確認”和“技術創新能力”共同決定的問題:一些企業和品牌專注的市場和其未來規劃,就讓其對“更小的超微間距”興趣索然。至于能夠與同尺寸液晶抗衡4K/8K分辨率,進入手持、穿戴、XR或者車載市場的LED顯示技術與產品創新,更只是少數“液晶面板類”企業才愿意涉足的超前沿領域。

              小間距LED品牌從“技術創新定義”到“應用體驗定義”的轉變

              “絕大多數LED顯示企業,都不可能在P0.7這樣間距指標之后,再次沖擊‘像素密度加倍’的產品!币晃恍袠I大佬指出,或許小間距LED大屏市場“從技術創新光環”主導競爭,向“具體的產品應用和服務價值定義競爭”的轉變已經開始。

          小間距LED顯示:高增量下的不同企業選擇

              在暫時難以實現商業化的技術極限和創新風險面前,LED大屏市場的企業,比拼不過液晶面板類企業的財大氣粗。此前,小間距LED產品領先的企業,也在面臨“后來者逐漸追趕上來,而P1.0以下產品、特別是P0.7以下產品市場化速度持續放慢”的競爭壓力:靠創新時間優勢積累的“舒適區”正在減少。甚至在更多的行業企業,如彩電、液晶商顯等企業加入小間距LED市場之后,過去5-7年“舒適的小間距LED大屏高增長”,正在變成未來“價格與普及挑戰、品牌競爭挑戰、供應鏈挑戰、新興創新難度升級挑戰”等并存的“綜合競爭壓力較量”。

              “行業企業需要更多的綜合素質的提升!”業內專家認為,小間距LED競爭的新時代、LED顯示技術進步的新格局、應用市場分布的“新結構”,呼喚LED顯示產業同仁要以更強大的戰斗姿態,迎接“高增量的下半場”較量。并在這一輪競爭中堅定意志、守護專業度、創造出真正“強大的行業領袖品牌”。

          視觀察

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