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        1. 【導語】2022年有可能是LCD液晶顯示誕生以來,最深刻的一個轉折點之一
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          2022年液晶面板行業進入深度調整期

          來源:投影時代 更新日期:2022-02-08 作者:那山那水
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          第322期

              據BusinessKorea報道,三星顯示器公司正在考慮將其退出液晶顯示器(LCD)業務的時間從計劃的 2022 年底提前到 2022 年 6 月!@雖然是三星第“N”次發表LCD業務全面關停的時間,但是,業內認為這一次三星或許不在會爽約了。

              事實上,2022年有可能是LCD液晶顯示誕生以來,最深刻的一個轉折點之一。缺乏真正先進產能和成本優勢的企業,正在面臨液晶面板需求格局的“巨變”!

              需求大面積萎縮的2022年

              從宏觀基本面看,世界銀行1月11日發布最新一期《全球經濟展望》報告,預計2021年全球經濟增長5.5%,2022年將增長4.1%。世行行長馬爾帕斯,用了“全球宏觀經濟不平衡已到達前所未有的程度”,“全球經濟面臨史無前例的不確定性”,評價2022年的局面。報告說,新冠疫情不斷蔓延、各經濟體政策支持力度減小以及供應鏈瓶頸,將讓2022年全球經濟復蘇顯著放緩,其中新興市場和發展中經濟體產出預計仍將大幅低于疫情前水平。這無疑對2022年全球“屏”類消費市場不是好消息。

          2022年液晶面板行業進入深度調整期

              從具體需求方向看,2022年Omdia估計,全球電視面板供應數量預計為2.54億片,相較于2021年的2.59億片大約減少2%。但是,其中三星QD-OLED將實現出貨,預期百萬片;LGD的白光OLED出貨渴望再增加200萬片,史無前例的到達1000萬片。這將讓彩電面板出貨下滑全部由液晶技術承擔。對此,全球彩電消費一哥三星預計,其全球彩電銷量將從2021年的5千萬,下降到2022年的4400萬臺。

              同時,2021年全球臺式機、筆記本和工作站出貨量約為3.41億臺,比2020年增長15%,比2019年增長27%,創 2012 年以來新高。但是,2021年四季度出貨量相比2020年同期只增長1%。行業認為該市場的需求增長已經基本結束。例如,其中占出貨量大頭的NB產品,2021年出貨量達到2.46億臺,但是TrendForce集邦咨詢預測,2022全年出貨量將年減3.3%,小幅下降至2.38億臺。在總銷量下降的時候,2022年OLED屏幕的NB出貨量還會上升。這對LCD在NB市場的規模形成進一步壓力。

              手機產品上,目前OLED的優勢則在持續擴大。且不說折疊手機都采用了OLED屏幕(CINNO Research 發布報告稱,預計 2022 年全球市場折疊屏智能手機銷量有望達 1569 萬部,同比增長 107%),即便傳統手機市場,OLED屏幕滲透率也在大幅提升。從總市場規?,Strategy Analytics預計,全球智能手機出貨量將在2022年保持復蘇階段(14.1億部),高于2021年的13.4億部。但是,DSCC認為2021年OLED手機出貨達到6億臺,較2020年增長超過25%;到2022年,這一數據將超過7.5億部,繼續保持高增長。例如,OLED手機屏本土廠商BOE,2020年智能手機用柔性OLED面板的出貨量預計將提升80%以上,超過1億片!词謾C市場保持繁榮和增長,LCD手機屏需求的市場機會也不大。

              實際上,2022年在傳統屏幕需求市場,液晶產品的前途都不夠好。只有大屏商顯市場和車載市場,液晶顯示銷量渴望保持增長。但是,作為窄眾和新興需求,其成長性難以彌補傳統的TV、電腦、手機三大需求端的下降量和競品競爭。這也是2021年四季度以來,液晶面板價格下跌的主要原因。

              液晶面板大跌價還沒有結束

              據集邦旗下WitsView 20日公布1月下旬面板報價,32、43英寸小尺寸電視面板維持全月下跌1美元水準,55、65英寸中大尺寸面板跌幅收斂至約5%。彩電面板跌幅已經全面收窄,不過這是2021年下半年彩電面板幾乎已經跌去2020-2021年漲價周期大部分漲幅基礎上的“再次下降”。從終端產品看,2022年春節,32/40英寸液晶電視價格已經接近2020年5-6月的歷史價格低點。

          2022年液晶面板行業進入深度調整期

              同時,2022年一月份,電腦用顯示器、筆電等IT面板價格繼續走弱。其中,11.6英寸筆電面板月跌幅擴大到5.85%;14-17.3英寸筆電面板平均也下跌1.2-2美元,跌幅最高達4.38%。雖然2021年,電腦用面板價格下降要晚于TV產品4個月,但是其卻是液晶大尺寸面板的“救命稻草”。電腦面板下跌之后,大尺寸液晶面板廠,已經缺乏足夠的騰挪空間,維持產品價格。

              因為,在OLED面板壓力之下,手機用液晶面板早已經持續在“地板”價格上摩擦。同時,液晶商顯產品價格早前也已經伴宿TV面板價格下滑而同步下滑。即,2022年1月份,液晶顯示面板幾乎沒有一個細分品,價格不下跌的。

              更為重要的是,2022年OLED面板增長率會維持在高位。例如,DSCC最新的Quarterly OLED Shipment Report (季度OLED面板出貨報告) 中預計OLED面板營收將以8%的復合年均增長率在2026年達到630億美金。其中來自于筆記本、顯示器和平板等IT應用面板的貢獻最大。手機端OLED面板營收復合年均增長率為6%,而OLED電視面板營收復合年均增長率為9%(考慮到OLED的成本在持續下降,其出貨量成長率會顯著高于營收增長率)!磥頂的,OLED的持續增長與液晶的持續下跌將形成鮮明對比。

              不僅是OLED產品,在穿戴和車載市場,micro LED也正在成為新的“顯示面板”選擇。甚至,三星考慮在大尺寸TV和商用市場,也推動micro LED等新技術產品的滲透。

              在2022年需求壓力和競品壓力的雙重作用下,LCD產品的產出量下滑不可避免,同時預計其銷售額下降速度會更快,上游產品端的跌價將不可避免的持續。2022年各大液晶顯示產品線,大概率會在震蕩下降中,尋找自己新的歷史性價格低點。

              優質需求向先進產能集中

              在液晶顯示整體不理想的2022行情中,也不是沒有亮點:那就是向大尺寸優勢需求和高世代優質產能的“市場集中”。

              例如,市場調研機構Omdia數據顯示,2022年,在8.5代和8.6代線生產的電視面板占比將減少到60%,而30%以上的電視面板將由10/10.5/11代線生產。這種變化的根本原因是65/75英寸彩電和商顯產品銷量占比的提升。

          2022年液晶面板行業進入深度調整期

              10.5/11代線(2940x3370毫米),包括京東方的B9和B17,華星光電的T6和T7,以及夏普SIO的廣州產線,每塊玻璃基板可以切割65/75英寸面8塊或者6塊,并 擁有96%的玻璃基板利用效率。而作為液晶面板現在生產線數最多的8.5代線,切割65/75英寸面板,即便采用更為復雜的混切模式,其效率依然低于10.5/11代線。同時,混切技術雖然提高玻璃基板利用率,但是面臨消費結構壓力:例如8.5代線以3+6的模式混切65/32英寸面板,與彩電領域需求日益大型化,32英寸需求降低的趨勢不符。

              即如果不考慮新線的折舊成本,10.5/11代線,在應對現在彩電和商顯65/75英寸需求的增長上,具有顯著效率和成本優勢。當然,80.5/8.6代線大量產能應用在IT面板上,同時也可以采用進攻80+英寸的策略,繞過10.5/11代線的理想切割尺寸。例如,8.5代線,在切割兩片98英寸時擁有高達96%的玻璃基板利用率;切割2片86英寸也可以達到74%的玻璃基板利用率(10.5代線三切86英寸利用率為64%)。因此,可以看到2021年下半年伴隨TV面板價格下降,市場加大了98英寸TV的推介力度,力求用更大尺寸實現8.5/8.6代線在TV和商顯市場的競爭優勢。

              也就是,在液晶面板市場供大于求和價格下跌的背景下,行業市場將加速向大尺寸需求端轉移。這是產能、需求和技術特性共振的結果。通過大尺寸產品制造比例增加,液晶面板也可以在終端總供給量上實現下降,進而更好的維持需求和供應的平衡。同時,三星等競爭力較差的液晶面板線,恐加速退出市場。

              綜上所述,2022年液晶面板的趨勢將表現為需求下降、價格下跌、在顯示面板市場中占比下跌,和大尺寸化增強,先進產能和先進切割配比增加的特點。行業整體處于“從需求高位緩慢下滑的‘產業衰落’的轉折點上”。即便如此,預期10年內液晶面板依然會依靠規模、成熟性和成本優勢,成為顯示行業的中流砥柱技術,繼續保持行業C位。

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