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      行動:LED顯示行業又掀并購潮

      來源:投影時代 更新日期:2022-11-14 作者:pjtime資訊組

          日前,市場研究機構DSCC日前表示,micro LED顯示器的收入規模將從2023年的約4000萬美元增長到2027年的超13億美元。

          或許正是看到了以micro LED為代表的微間距LED顯示無限的發展前景,如今,相關領域吸引的投資逐年增長,也有越來越多的企業開始加入到這場爭奪戰中。

          在這樣一個行業背景下,筆者觀察到一個現象,那就是LED行業又一輪并購大潮似乎正在開啟。

          11月6日,LED外延晶圓和芯片制造商華燦光電(HC SemiTek)發布公告稱,顯示面板制造商京東方科技(BOE Technology)已通過其私募,成為公司最大股東。合同涉及3.72億股,總金額人民幣20.84億元。

          近日,有媒體報道稱,LED外延片和芯片制造商晶元光電(Epistar)將投資新臺幣6億元,從micro LED制造商錼創(PlayNitride)的子公司PlayNiride Display收購6英寸micro LED外延片的制造設備。

          不難發現,近期的LED顯示行業收購活動,有相當一部分是針對上游芯片層級。事實上,回顧小間距LED顯示行業近20年的發展,這種大規模的收購浪潮并不是首次。不過,與先前的并購相比,這一次的并購方向似乎并不相同。

          早在2014年,LED顯示屏行業就曾掀起一股轟轟烈烈的并購之風。不過,彼時的收購,更多是LED屏企對于細分行業企業的“向下”兼并。原因大抵是,自小間距LED概念問世后,其經歷了迅猛的發展和市場擴張,為了快速在更多的應用市場站住腳,以傳統制造為主業的LED屏企紛紛選擇了合作,以并購的方式迅速占領細分市場。

          譬如在當時,部分屏企選擇通過并購傳統廣告業務公司快速擴張至傳媒行業,部分屏企則通過并購傳統舞臺租賃企業快速占領租賃屏市場……總之,雙方在制造領域和市場資源方面的優勢互補,成就了這一次并購浪潮。

          那么再來看這一次的并購,如果說之前是“向下兼并”,那么這一次就是“向上兼并”,最直觀的反映就是,整個產業鏈都更加注重上游資源,特別是芯片級資源的掌控和產能擴充。究其原因,筆者認為,還是時代不同了。上一次的并購潮,是處在小間距LED市場迅速擴張的階段,通過并購已在各路細分市場掌控充分市場資源的企業,就能夠快速搶占細分市場的份額。

          而如今,P1.0以上的傳統小間距LED產品幾乎已經成為“大路貨”,相關企業都認為,未來能夠支撐企業立足和創造更大利潤空間的下一代產品,必然是mini LED和micro LED(簡稱為MLED)。MLED新一代顯示技術,未來將有可能在可穿戴設備、VR眼鏡等小屏端,一直到影院屏等巨幕端,形成全方位的技術迭代,其市場前景不可估量。

          也同樣是因為潛在應用規模巨大,對于MLED的產能提出了更高要求。一方面,對于傳統專業顯示應用,P0.X級別的微間距MLED顯示也意味著更多的燈珠需求;另一方面,新增的應用市場,特別是消費電子市場,也同樣意味著巨大的燈珠需求。這些,對于上游芯片的產能一定是一個巨大的挑戰。

          而眼下,MLED尚處在一個剛剛落地,爆發式增長的前夜,似乎不難理解,如果不想在即將到來的MLED顯示時代被產能問題捆住手腳,就必須在當下做好充足的準備。這似乎就很好地解釋了,這一輪針對上游產業鏈的并購熱潮的起源問題。

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